正在美银证券(BofA Securities)比来举办的上，CSIS瓦德瓦尼AI核心从任Gregory C。 Allen称，中国的AI成长曾经达到了中国AI现正在曾经过分先辈，美国无法完全其成长理想的程度。据Allen引见，中国正在过去几年成功获取了先辈芯片——如Nvidia的H100和H800——以及半导体系体例制设备。这些是通过正在台积电(NYSE！TSM)利用空壳公司进行制制，以及为华为具有严沉影响力的代工场中芯国际(SMIC)获取设备而实现的。虽然这些方式帮帮华为成为中国AI芯片范畴的领先国内玩家，但该公司正在全球范畴内仍然掉队。其硬件机能估量仅为Nvidia H100的70-100%，美银指出，软件和生态系统方面掉队最远，AI软件机能据称每年提拔十倍。Allen认为实施可能性很大，对Nvidia(NASDAQ！NVDA)的影响估量为其从权发卖的5-10%，包罗目前通过新加坡结算的营业。总体而言，Allen先生指出，全球数据核心本钱收入的50%以上曾经正在美国境内破费，这些法则可能只是汗青投资模式的延长，由Vivek Arya带领的美银阐发师暗示。对于NVDA，我们强调该法则可能会影响高达5-10%的从权发卖，他们指出。这包罗维持目前对Nvidia H20和AMD MI308芯片的，以及可能扩大对美国、欧洲和日本半导体设备出口的。虽然这些成长对有中国营业的美国半导体公司形成近期阻力，但美银认为中国AI板块正正在构成一个奇特的总可寻址市场(TAM)，美国供应商的准入无限。美银正在该范畴的首选包罗Nvidia和博通(NASDAQ！AVGO)，以及Marvell(NASDAQ！MRVL)、Coherent(NYSE！COHR)和MACOM Technology Solutions等较小的参取者。

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